• Akquisition mit rund 425 Mio. US-Dollar Umsatz und etwa 90 Mio. US-Dollar EBITDA   
• Zusätzlicher EBITDA-Beitrag von rund 30 Mio. US-Dollar innerhalb von drei Jahren durch Synergien  
• Stärkung des Segments Consumer Protection: Aromachemikalien und Konservierungsmittel für Lebensmittel, Haushalt, Kosmetik und Pflege  
• Neuer Geschäftsbereich Flavors & Fragrances  
• LANXESS-CEO Zachert: „LANXESS wird noch stabiler und profitabler.“

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat am 3. August mit der Übernahme von Emerald Kalama Chemical die zweitgrößte Akquisition in seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Der US-amerikanische Spezialchemikalien-Hersteller war mehrheitlich im Besitz von Tochtergesellschaften des Private-Equity-Unternehmens American Securities LLC. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen sind erteilt worden. Der Unternehmenswert von Emerald Kalama Chemical lag bei 1,075 Milliarden US-Dollar (900 Millionen Euro). Abzüglich Verbindlichkeiten betrug der Kaufpreis rund 1,04 Milliarden US-Dollar (870 Millionen Euro), den LANXESS aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert hat. 

„Emerald Kalama Chemical gibt uns einen weiteren, großen Schub auf unserem Wachstumskurs. Die neuen Geschäfte passen strategisch optimal zu uns. Wir stärken unsere Position in Märkten mit attraktiven Wachstumsraten und erschließen neue margenstarke Anwendungsfelder, vor allem im Bereich Getränke und Lebensmittel oder auch bei Reinigungs- und Kosmetikprodukten. Außerdem: Emerald Kalama Chemical ist perfekt rückwärtsintegriert – dadurch stärken wir unsere Wertschöpfungskette im Bereich Consumer Protection. Das Segment ist damit ein wichtiges Zugpferd auf dem Weg, LANXESS noch stabiler und profitabler zu machen“, sagte Matthias Zachert, Vorsitzender des Vorstands der LANXESS AG. „Ein starkes Team arbeitet nun mit Hochdruck an einer schnellen Integration.“ 

Mit dem Abschluss der Transaktion übernimmt LANXESS rund 470 Mitarbeitende und die drei Produktionsstandorte in Kalama/Washington (USA), Rotterdam (Niederlande) und Widnes (Großbritannien).

2020 erzielte Emerald Kalama Chemical weltweit einen Umsatz von rund 425 Millionen US-Dollar (375 Millionen Euro) und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 90 Millionen US-Dollar (80 Millionen Euro). Innerhalb von drei Jahren erwartet LANXESS durch Synergie-Effekte einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Millionen US-Dollar (25 Millionen Euro). Der Zukauf wird sich bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. 

Ausbau des Produktportfolios für den Consumer-Care-Bereich

Rund drei Viertel des Umsatzes der akquirierten Geschäfte entfällt auf Spezialitäten für den Consumer-Care-Bereich. 

Mit der Akquisition steigt LANXESS zu einem der führenden Anbieter von Produkten für Aroma- und Duftstoffe auf – ein Bereich, für den der Spezialchemie-Konzern dauerhaft starke Wachstumsraten erwartet. Einsatzgebiete der Stoffe sind vor allem Körperpflegeprodukte, Kosmetika, exklusive Düfte sowie Lebensmittel und Getränke. Die Produktpalette im neuen LANXESS-Portfolio enthält mehr als 30 Aromastoffe, die für erdige, blumige, fruchtige oder auch würzig-herbe Noten sorgen. 

LANXESS bringt dieses Geschäft in den neu gegründeten Geschäftsbereich Flavors & Fragrances ein, der Teil des Segments Consumer Protection wird. 

Mit der Übernahme baut LANXESS zudem seine führende Position im Geschäft mit Konservierungsmitteln aus. Die neuen Produkte kommen in wachstumsstarken Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Reinigungs- und Waschmitteln, Weichspülern, Kosmetika und Pflegeprodukten zum Einsatz. 

Spezialchemikalien für industrielle Anwendungen

Rund ein Viertel des Umsatzes der akquirierten Geschäfte entfällt auf Spezialchemikalien für wachstumsstarke industrielle Anwendungen, vor allem in der Kunststoff-, Farben- und Lack- sowie Klebstoffindustrie. Die Produkte werden in den Geschäftsbereich Polymer Additives eingegliedert.

Euro-Angaben basieren auf Wechselkurs EUR/USD = 1,14 (Durchschnittskurs 2020). Unternehmenswert und Kaufpreis wurden mit aktuellem Wechselkurs EUR/USD = 1,19 umgerechnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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